公司背景：

天津中鑫貴金屬投資發(fā)展有限公司是一家與國內(nèi)外多家權威機構、信托集團形成戰(zhàn)略合作伙伴關系，著力打造專業(yè)、權威、誠信、可靠的黃金實物交易平臺。在金融投資管理、投資教育培訓、理財市場的開拓和未來金融信息服務等方面實現(xiàn)了跨越發(fā)展，并與各金融巨頭、教育培訓機構建立了密切合作關系。業(yè)務涵蓋貴金屬、投資管理、信息服務、培訓教育等多個領域，并在直接投資、營運、管理等方面提供全方位的服務。

面臨問題：

1、當前客戶管理系統(tǒng)記錄不全，客戶資料大量流失。工作量大，員工隨意記錄在本上或根本不錄入系統(tǒng)造成客戶真實性無法確定，客戶跟進也受到阻礙。

2、公司銷售人員變動會大程度造成客戶資源流失，公司對客戶源控制力不強，常有飛單的情況出現(xiàn)。

實施效果：

1、EC與呼叫中心結合：前后端分工，呼叫中心提升電話量，EC后臺篩選客戶，針對有意向的進行統(tǒng)一管理和跟進，避免人力和時間的浪費。

2、客戶庫建立：我們把每一個訪客都進行備注，存儲到EC客戶庫中，成為企業(yè)真正的客戶，保證客戶資源不會流失。凡是聯(lián)系過的客戶，通過EC后臺，管理層都可以查閱到他的聯(lián)系方式、聯(lián)系頻率和內(nèi)容，不用擔心責任人離職對跟進客戶造成的影響。